27
Jun
運用面での課題：不確実性が増す中で下す適切な決断
世界のプライベート・エクイティ市場の投資家はこれまで10年以上にわたり波乱要因の少ない穏やかな経済状況やバリュエーションの高騰、さらには、割安な債権といった恩恵を受けてきた。だが新型コロナウイルスの拡大が予期せぬ転換点となりその影響はいまだに尾を引いている。投資家はこれまで経験したことのない規模でマクロ経済の問題と地政学的な課題の双方に直面している。そうした環境の下でGP側は、投資先企業の強化や新しいビジネスモデルへの転換、エグジット時のダメージコントロールなど、プレッシャーのかかる中での決断を迫られる状況となっている。
- 本におけるサプライチェーンの逼迫や労働力不足に対しGPはどう対処できるか？
- 経営陣との効果的なコミュニケーションに欠かせない要素は何か？
- 日本市場における運用面での改善モデルは現在の投資環境の下で成果を出せるだろうか？
- 景気後退からの力強い回復を目指す企業は現在、どのような状態にあるのか？
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Speakers稲垣 雅久 執行役員 パートナー 株式会社KPMG FAS
清塚 徳 代表取締役社長 CLSAキャピタルパートナーズジャパン株式会社
Naoki Otani Executive Officer, Head of Buyout Investments JAPAN POST INVESTMENT CORPORATION
小板橋 貴尚 代表取締役 パートナー CFO フロネシス・パートナーズ 株式会社
津田 敬太郎 パートナー 株式会社ロングリーチグループ
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■事業変革の専門家として、事業会社、PEファンド、金融機関をクライアントに、事業再生・再編・再成長の各種案件に従事。
■事業計画の策定、事業変革シナリオの策定から実行支援、M&Aにおける事業・オペレーションのデューデリジェンス、買収後のバリューアップ・シナジー創出、および再生ステージにおける企業のターンアラウンド支援まで様々な経験を有し、ハンズオンでのオペレーションの立て直し実績も多数。
■コンサルティング業界で35年の経験を有し、経営陣直轄のグローバル大規模案件から現場での業務改善まで、多岐にわたる経験を有する。
■製造業、小売流通業を中心に、戦略策定からオペレーション（業務・組織・IT）の構築、運用までの一気通貫での改革を数多く主導。 また在庫削減、原価低減、調達強化、物流再編、開発強化等のテーマでの現場支援・短期テコ入れ支援の経験も多数。
■金融・サービス業も含め幅広い業界で、経営管理強化、組織再編・スリム化、業務効率化・集約化の経験を有し、持株会社やシェアドサービス設立支援の経験も有する。
■クロスボーダーの再編案件も主導。 法人・拠点の統廃合、統括会社の設立、シェアドサービス・サポートの設立、税効率の向上等の多岐に渡るテーマに対して、あずさ監査法人、KPMG税理士法人、KPMGコンサルティングと協働でOne KPMGグループでのサービスを提供。
■「強い調達（東洋経済新報社）」共著、ほかに寄稿、講演など多数。
■青山学院大学、東京理科大学、神戸大学、立命館大学の各大学院、及び上智大学での教鞭経験を有する。
Executive Officer, Head of Buyout Investments. Naoki joined JPIC from Revamp Corporation, where he was Chief Investment Officer. He was previously with Unison Capital and an Attorney with Nishimura & Asahi. He has been involved in numerous Private Equity deals through the entire deal lifecycle from sourcing to exit, and also has been involved in numerous M&A transaction as a lawyer. He holds a Law degree from Chuo University and is an Attorney at Law.
山一證券において日本企業を顧客とした資金調達、レコフにおいてM&A仲介、そしてGE Capitalにおいて企業再生の業務にそれぞれ従事した後、アイ・シグマ・キャピタルにおいて中堅・中小企業支援ファンドの創設・運営に参画。投資先の代表取締役として現場の経験も積み、包括的な視点で中小企業の成長を支援するフロネシス・パートナーズ（株）を創業するに至る。
慶應義塾大学経済学部
バージニア大学コルゲート・ダーデン経営大学院 経営学修士（MBA）
東京オフィスを拠点に、コンシューマー、製造業・産業テクノロジー、ビジネスサービス関連分野など幅広い分野での投資活動全般に従事。これまでにFCLコンポーネント（旧 富士通コンポーネント）、ジャパンシステム、ウェルネス・コミュニケーションズ、Blueship、nobitel（Dr.stretch）等への投資案件を担当。
ロングリーチグループ参画前は、ユニゾン・キャピタルのディレクターとしてソーシングから企業価値向上、エグジットまで様々な投資案件に従事。ユニゾン参画前は、10年間に渡りニューヨークを拠点に伊藤忠商事の北米本社である伊藤忠インターナショナルのディレクター等を務め、北米市場でバイアウトを行う200億円規模の社内プライベートエクイティ投資ユニットPrincipal Investments Groupの創設及び運営に従事、また北米金融部門及び機械部門のM&Aや戦略投資も担当。渡米前は米証券会社キャンター・フィッツジェラルド東京支店にて通貨オプション取引に従事。
早稲田大学社会科学部卒業、イリノイ大学アーバナ‧シャンペーン本校MBA修了