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Agenda08.00 - 09.00CST
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09.00 - 09.05CST09.05 - 09.10CST09.10 - 09.40CST09.40 - 10.40CST寻找新方向——中国及周边市场私募探索
中国的重新开放成了今年全球经济为数不多的亮点。随着内地经济继续增长,国内消费支出也直线攀升,通胀和衰退因而得以控制。尽管如此,某些全球GP和LP出于自身原因仍选择回避“中国+1”战略,而从长期来看,大多数投资者看涨中国市场,并仍将其视为区域和全球增长引擎。我们的资深PE投资人将逐一解读过去一年的诸多事件,并对后续发表见解。
- 私募股权投资策略在过去一年中有什么变化?全球投资组合中,中国的适合位置在哪里?
- 影响中国交易达成的宏观挑战有哪些?
- LP对在中国业务的主要担忧是什么?地区GP是如何调整自身整体投资组合的?
- 时下中国基金投资人身份几何?来自中东和亚洲其他地区的投资者会取代北美LP吗?
10.40 - 11.05CST茶歇、交流时间
11.05 - 11.50CST价值创造——创造属于自己的机会
在不确定的时期,私募股权投资者不能仅仅依靠金融工程来获取超高回报。GP需要一种更加综合性的方式来创造价值,并拟定如何平安渡过当前市场动荡的详细计划。对于私募股权行业而言,这也将是辨别未来表现的一个最佳参考因素。我们的顶级GP讨论小组将分享他们的经验,即价值创造如何为他们的投资组合公司创造了绝佳机会。
- 最近的市场波动对在中国的价值创造带来了怎样的影响?优先事项是否有变?
- 中国GP在推动价值创造时,最重要的考虑因素是什么?
- 顶级GP是否在他们的价值创造计划中纳入了更多ESG标准?如何操作?
- 如何运用科技以提振传统经济?
11.50 - 12.35CST融资——为下一个周期做准备
在中国GP勇敢面对市场动荡、监管变化和国际竞争等不利因素时,2023年成功融资的可能性却一降再降。一些投资者选择关注其他策略,包括接续基金、二级基金、在线平台和私人财富。然而,还是有大批投资人选择专注于投资,或退出并计划2024年重返市场。在此,我们的融资专家小组将评估他们对当前市场环境的反应。
- 2024年,中国的GP采用了什么融资策略?
- GP如何选择退出市场的时机,为下一次融资形成补充?
- 当下法规与限制如何影响市场融资活动?
- 新资本渠道在哪里?私人财富可堪用?
12.35 - 13.30CST交流午餐
13.30 - 14.15CST绿色投资——能源转型、电动汽车和气候变化
中国的净零雄心已清楚表明:清洁技术变革来得比预期要快。随着中国政府绿色转型政策推动太阳能等新能源的快速部署,中国电动汽车市场正全力发展。考虑到机会的规模和重要性,地方和国内企业在领域企业的发展极致化尚有很多相互学习的地方。我们的绿色投资专业小组将就此分享他们的观点。
- 是什么使ESG策略与碳中和基金在当地的GP中越来越受欢迎?
- GP和LP如何进入世界上最大的电动汽车和电池行业?
- 中国最有吸引力的碳中和机会在哪里?
- 清洁技术和绿色技术的哪些子领域风头正劲——风能、太阳能、核能或电力存储?
14.15 - 15.00CST创业投资-创新能为创业投资带来更高的内部收益率吗?
随着市场重新归于稳定和机遇重现,中国的创业投资活动正在加快脚步。如今,唤醒了投资者兴趣的是抓住气候变化、先进技术、自动化、制造和其他能够推动增长的相关应用等机遇的企业。我们卓越的小组成员将与您一起探究本土初创公司未来的最新趋势,并就后面的大事件展开讨论。
- 电动汽车和替代能源的最佳机会有哪些?机会来自其他哪些领域?
- 最新的监管变化有哪些?投资者当如何把握?
- 中国的创业投资基金目前有哪些退出选项?
- 更严峻的市场环境和更低的估值是否为风险承担者提供了良好的投资环境?
15.00 - 15.30CST茶歇、交流时间
15.30 - 16.00CST16.00 - 16.45CST行业关注:消费大反弹
疫情后的“报复性支出”短暂提振了消费品企业的环境,特别是那些在新冠肺炎封锁期间率先创新而受益的消费科技企业。尽管消费者信心仍保持谨慎,但投资者们却很乐观,并把那些已展示出长期增长潜力、能够提供差异化产品和服务的企业视作可靠的投资机会。本单元的投资者讨论小组将分享他们在热门领域的消费趋势上的专业观点。
- 中国消费领域的最佳投资机会在哪里?
- 2023年如何打造一个全球性中国品牌?
- 在中国和海外投资供应链,GP应如何操作?
- 人工智能和其他技术升级的嵌入能否创造长期增长?
16.45 - 17.00CST第一天结束
17.00 - 18.00CST高端酒会
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