ピッチ書類の書き方のヒント
1年間のディールメイキングをA4用紙1枚のピッチにどうまとめるかお悩みでしたら、以下をご参照ください。
まず始めに、フィナンシャルアドバイザーとリーガルアドバイザーの最終候補者リストが発表されます。最終候補に残った企業には、A4用紙1枚のピッチの提出が依頼されます。ピッチはM&Aの経験豊富な審査員に渡され、ピッチ書類のレビューとマージャーマーケットのリーグテーブルデータとの比較により受賞者選考の議論が行われます。現地アドバイザーがその国のカテゴリーに含まれるように、現地に本社を置く最上位ランクのアドバイザーは最終候補者リストに指名されます。
選考過程では以下のM&Aデータが審査員に提供されます。
- 各カテゴリー別の貴社の案件数と案件額によるリーグテーブル順位
- 各カテゴリー別の貴社の案件総数と案件総額
ピッチ書類では、データには表れない案件の特長をご説明ください。
審査員が重要視するのは受賞に相応しい理由です。いかにしてディールに付加価値をもたらし、クライアントをサポートしたか、複雑な状況に対してクリエイティブな解決策をどのように提供したかなどを伝えられれば理想的なピッチ書類と言えます。
複数の案件を成功事例として挙げ、貴社の実績を強調することもできます。最終候補者リスト作成の過程では全ての事業会社とプライベートエクイティ案件が対象となり、買収企業、売却企業、ターゲット企業のいずれに対するマンデートも対象に含まれます。ピッチ書類にはなぜこの案件が重要なものなのか、案件をまとまるためにアドバイザーとしてどのように貢献できたのかをご説明ください。
1つの案件が全てを語る場合もあります。貴社の1年間の実績を象徴すると思われる大きな案件に関与された場合は、その旨を明記してください。同案件に対し貴社がいかに直接的に貢献したかが審査対象となり、貴社がリードアドバイザーを務めた案件であれば、特にその比重は高くなります。
審査の対象外となる要素：
- マージャーマーケットが提供するもの以外の受賞歴やランキング
- マージャーマーケットのデータベースの登録基準を満たさない案件
- M&Aマンデートのないファイナンシングとアンダーライティング業務
- フィナンシャルアドバイザーに対してのみ提供されたリーガルアドバイス
その他の注意事項
- 提出されたピッチ書類は機密文書として取り扱われます。ただし、これまでに公表されていない情報については「confidential」と明記してください。
- ピッチ書類はA4用紙1枚で十分です。図表やイラスト、その他のプレゼンテーション資料や提案資料は不要です。
- ミッドマーケット各賞は、案件額が5000万ドルから3億ドル相当の案件を対象とします。
- ピッチ書類の提出期限は7月22日（金曜日）です。 Jessica.Shum@iongroup.comまで、メールでお送りください。
ピッチ書類を提出された場合は受賞のチャンスがあることをどうぞお忘れなく。ウィナーはMA&アワード当夜の9月16日に発表いたします。
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