25
Jun
クロスボーダーディール：市場を注意深く進む
経営者のクロスボーダーM&Aへの意欲が高まるにつれ、海外での企業買収はインバウンド、アウトバウンドを問わず投資家の注目を集めています。日本には豊富な資産があるためインバウンド投資のホットスポットであると同時に、アウトバウンドディールも価値創造と海外展開の機会を得て回復しています。その一方で高齢化、非中核事業の売却の有無と時期が予測しづらい点、成長の勢いを抑制する海外投資家の牽引力、地政学的問題など長期的な課題も残っています。本セッションでは、経験豊富な投資家とディールメーカーのパネリストが日本市場のホットスポットを含めクロスボーダー活動の推進力について解説します。
- グローバルな経営システム・体制を構築するために、企業はどのように国内外の事業を統合しているか
- 企業文化の統合への対応と、どのように価値創造を進めるべきか
- カーブアウト案件の増加：このような取引で外国人バイヤーがよく直面する課題は何か
- 近年日本市場で増加する敵対的買収：バイヤーが留意すべきポイントは？
- 日本市場でのアーリーステージ/スタートアップ企業の買収の増加：バイヤーの注意が必要なポイントは？
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SpeakersJonathan Wallace マネージング・ディレクター 三菱UFJモルガン・スタンレー証券
Guy Wallace Director, Corporate Development SONY
Joseph Fisher Partner HERBERT SMITH FREEHILLS GJBJ
柴山 典央 コンサルタントプロフィール（日本） MERCER
松田 憲 経営企画室 シニアマネージャー キリンホールディングス
Cem Goekmen Global Head of Corporate Development ADRAGOS PHARMA
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Jonathan is a Managing Director [and Co-head of M&A1] at Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities in Tokyo. Based in Tokyo since 2005, he has advised on Japan-related M&A across various industries for over 20 years, focusing on cross-border transactions. Prior to joining Mitsubishi UFJ Morgan Stanley in 2011, he worked for Nomura Securities in Tokyo and London as well as EY in London. Jonathan graduated from Oxford University in 1999.
Guy joined Sony Network Communications, part of the Sony Group, as a Director of Corporate Development in April 2023, and recently started a concurrent role on the investment team at Sony Ventures Corporation, the venture investment arm of Sony Group Corporation known as the Sony Innovation Fund.
He has wide-ranging experience in originating and executing cross-border M&A transactions, strategic partnerships and incubation projects across various sectors and regions. Previously he held roles at KPMG FAS, Dai-ichi Life, and a tech company.
He holds an M.A. in Philosophy, Politics & Economics from the University of York, is a CFA charter holder and has obtained the JLPT N1 qualification.
Joe is a Partner within the Herbert Smith Freehills' Corporate team in Tokyo.
Joe has worked on a wide range of corporate matters with a particular focus on M&A, joint ventures and general corporate and commercial transactions. He regularly advises on transactions in both developed and emerging markets and has worked on deals across numerous jurisdictions in the firm's London and Tokyo offices. Joe also has experience across a wide range of sectors including TMT, consumer, energy, manufacturing and industrials.
Joe was named as a "Next Generation Partner" for Corporate / M&A in Japan by Legal 500 Asia-Pacific 2024, and is ranked as a leading lawyer for Corporate / M&A in Japan by Chambers Asia-Pacific 2024.
He is admitted to practice in New Zealand and in England and Wales and is a licensed Registered Foreign Lawyer (Gaikokuho Jimu Bengoshi) in Japan.
国内独立系ベンチャーキャピタルにおけるハンズオン投資、総合コンサルティングファームにおける製造流通業への経営コンサルティングを経て現職。マーサーにおいては、主に日系企業による大型の株式買収や多国籍カーブアウトディールの支援を行っている。
直近における主なプロジェクト実績は以下の通り;
- NYSE上場企業のデューデリジェンスおよび株式関連報酬の繰り延べを含んだリテンション策策定
- 欧州を中心とした70か国における事業買収のデューデリジェンスおよび交渉支援
- 北米を中心とした15か国におよぶ資産買収ディールにおける従業員転籍・人事制度設計、人事機能設立支援
- 外資系企業による日系スタートアップ買収時のカルチャーDD、カルチャー統合支援
著書に「カーブアウト・事業売却の人事実務」（2022年中央経済社刊、共著）、 「M&Aを成功に導く 人事デューデリジェンスの実務（第三版）」 （2019年 中央経済社、共著）がある。
慶應義塾大学理工学部化学科卒、同大学院基礎理工学専攻修了。
キリンホールディングス株式会社 経営企画部 主査。
大型M&A戦略担当として、直近では豪州Blackmores社の買収案件を担当。
三菱商事への出向として香港・英国での勤務（3年半）、IR部門（5年）といった経験を持つ。
Cem Goekmen is the Global Head of Corporate Development at Adragos Pharma, one of the fastest-growing global CDMOs pursuing a buy-and-build strategy. Prior to joining Adragos Pharma, Cem served as Investment Director at an alternative asset manager in Switzerland, focusing on European Equities. With nearly a decade of investment banking experience, most recently with Lazard, Cem has specialized in cross-border and cross-Atlantic M&A, as well as advising numerous clients on IPOs in Europe.