変わりゆく資金調達環境、マクロ経済リスク、AI主導によるイノベーションなどに対し、日本のプライベート・エクイティ業界のトップらはどう対応しているのか。投資戦略が洗練され、分野別の専門性が求められ、拡大する市場環境下で投資家が競争力を維持しようと格闘する中、グローバルレベルでの案件発掘や流動性ソリューション、日本の成長モメンタムをどう捉えるかといった問題に切り込む。
大胆なポートフォリオ運用、高度な分析、そしてガバナンス強化の推進により、GPIFが日本のPE市場を再構築する手法に光を当てた。
概要: GPIF の目的、目標、規律あるポートフォリオの 再調整がどのようにして回復力のあるパフォーマンスの実 現に役立っているかについて、内部関係者向けに簡潔に解 説した入門書です。
日本でプライベートエクイティの滑走路を拡大してい る要因（承継、カーブアウト、ガバナンス改革など） を鋭く分析するとともに、GPIFが地域に特化したプ ログラムを通じてどのようにエクスポージャーを構築 しているかを紹介します。
基調講演の「次のステップ」では、GPIF が、トップ GP に期待する能力を含め、より直接的な単一ファン ド投資と、データに基づくより強力なマネージャー 評価への移行について概説しました。
変化する日本のバイアウト市場環境を業界リーダーらが分析。カーブアウト・非公開化案件や規制関連問題から変遷する価値創造手段、高まる人材需要までを網羅。
増加する分配金がLPの投資意欲を再燃させ、マクロ主導型の資産配分やGPの選定の見直しをすすめ、社内スキルセットの向上も図っている。
講演者たちは、突然のマクロ経済指標の見出しが経済活 動を一夜にして停止させる仕組み、そして信頼感が回復 した際に注目すべき点について解説します。合意のモメ ンタムがどこで再び現れるのか、そしてなぜ日本は異な る動きを見せることができるのか、その動向を簡潔に検 証します。
LP側の率直な視点から、特にチームの入れ替わりや 組織内の記憶の薄れが進む中で、GPの評価がますま す困難になっている理由を探ります。この議論は、 優れたLPがどのように判断をシステム化し、能力を 社内に確保しているかを示唆しています。
スピンアウトが加速している理由と、 LPがいかに早期に機会を見出すかについて、 将来を見据えたセグメントです。スピーカーは、 ファーストファンドとセカンドファンドの魅力、 そして日本がいかに急速に世界のベストプラクテ ィスに追いついているかについて語ります。
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